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赶工需求延后,短期看好区域水泥及外加剂龙头
发表日期:2020-03-19??浏览:290次 ?? 来源:中国混凝土网
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华泰证券指出,受疫情冲击影响,2020年1-2月基建投资同比下降30%,地产投资同比下降16%,房屋新开工、竣工面积及挖掘机开机小时数大幅下降。


由于需求启动滞后,1-2月水泥产量同比下降30%,库存升至70%以上;玻璃产量同比增长2.3%,但库存升至历史高位。随着需求有序推进,短期降价去库存延续,预计赶工需求将延后至Q2集中释放,且Q1是传统工程施工淡季,市场逐步消化Q1业绩压力下,推荐疫情影响需求相对较小、价格有支撑的区域水泥龙头海螺水泥、冀东水泥、上峰水泥、祁连山,以及外加剂行业垒知集团等,中长期关注股息率较高的塔牌集团、旗滨集团。


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